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私募调查:资金入市提速!外资爆买50亿充值A股,金九月可押注科技消费吗?

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  私募排排网莫静

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  正当市场以为A股要回调之际,A股在9月第一个交易日迎来开门红,9月2日上证指数一路扶摇直上,从分时图上都难见回调走势,多方上攻的意图明显。9月3日,经历前一交易日大涨之后,A股市场三大股指皆以红盘报收,北上资金连续四日净流入,2019年以来“北向资金”净买入A股金额已经高达1269亿元。

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  在政策引导、鼓励资金入市的同时,近日金融委会议也向市场传递明确信号,为更多长期资金持续入市创造良好条件。近期虽然受到一些利空因素的影响,但是A股市场总体走势强劲,并没有受到外围市场大幅波动的冲击,市场的韧性正在增强。市场一直都有“金九银十”的说法,在利空与利好的博弈下,A股投资者现在最关心的是,A股将会怎么走?

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  卖方机构对于后市普遍抱积极的态度,那么,私募机构们是持何种观点呢?私募排排网对此展开调查。根据调查结果显示,81.76%的私募对后市持看多态度,认为市场对利空消息的适应能力有所增强,政策的支持也奠定了行情反弹的基础,后市将会有较多的结构性机会;但也有18.24%的私募对后市持有相对悲观态度,认为目前市场上的利空尚未散尽,众多风险还有待释放,市场上行仍旧面临着较大的压力,持续震荡的概率较大。

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  此外,北上资金近期大举布局A股市场的原因是什么?科技成长与消费白马当前还是入场布局的好时机吗?针对这些问题私募排排网还采访了领睿资产权益投资经理王皓琦、巨泽投资董事长马澄、羽翰资产基金经理李新江、冬拓投资王春秀、信普资产投资总监毛君岳。

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  北上资金大举加仓,国际指数“充值”A股

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  起起伏伏的八月终于过完,北上资金在8月份净买入132亿元,比7月份的120亿元还有所增加。近期,外资买入A股的势头十分明显。表现出强烈“抄底”意愿的北向资金,在9月份的首个交易日,延续了8月份最后一个交易日的爆买态势。截至当日收盘,北向资金当日净流入53.29亿元。

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  继MSCI、富时罗素之后,另一指数巨头标普道琼斯也将纳入A股。根据此前的公告,标普道琼斯将于2019年9月6日发布纳入中国A股的预估调整文件,纳A将自2019年9月23日市场开盘前生效,分类为“新兴市场”。同时,根据披露的中报显示,以QFII为代表的外资机构在今年二季度也大量买入A股,重仓了多家上市公司股票。

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  对于外资近期大举加仓A股市场,巨泽投资董事长马澄认为,外资不断流入主要是因为目前A股的估值相对于欧美而言有巨大的估值优势。当前上证估值动态PE13.38倍,而欧美估值基本在20-25倍区间,相比之下A股在全球处于低估值区域,对外资有极大的吸引力。

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  领睿资产权益投资经理王皓琦在接受私募排排网采访时表示,外资近期开始加速流入A股市场,原因主要包括三个方面:第一是MSCI及英国富时陆续提高A股市场纳入比重,带来被动配置的增量资金;第二是随着近期国内政策的不断加码,宏观经济出现了一定的企稳缓和迹象,特别是中小企业的经营情况出现了相对明显的改善,而海外主要经济体都已经或即将进入经济衰退期,相比较而言,中国市场的相对吸引力在提高,潜在回报率更诱人;第三是人民币汇率经过一段时期的下跌,积累的贬值压力已经得到了比较大程度的释放,未来进一步大幅贬值的概率不大,且长期来看,人民币汇率升值的概率更大,有利于外资取得更好的投资回报。

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  羽翰资产基金经理李新江则认为,外资大举加仓A股的原因有几点:一是加征关税的靴子落地,市场对于这个利空信息已经提前消化,利空出尽转为利好;二是A股经历了一波下跌调整,估值再次偏低,人民币调整到位,对于外资来说人民币贬值了10%左右,此时正是大举买入的好时机;三是MSCI决定把中国大盘A股纳入权重由10%扩大至15%,调整结果将于8月27日收盘后正式生效。这是今年A股纳入MSCI比例提升方案的第二步,此次纳入将为A股带来220亿美元(约1600亿人民币)的新增资金。这多重利好因素刺激外资持续买入A股。

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  对于外资大举加仓A股的原因,冬拓投资王春秀表示,一方面沪深300指数市盈率12倍左右,低于全球主要国家估值水平;另一方面是资本市场开放度不断加大,MSCI、富时罗素指数扩容带来大量的主动和被动资金流入。

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  科技消费还是入场布局的好时机吗?

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  9月2日,科技股板块爆发涨停狂潮,航天航空、软件、电子、通讯等行业涨幅靠前。这背后有没有其自身逻辑呢?科技创新叠加消费升级,这两个板块一直都受到资金热捧,现在还是投资者入场布局的好时机吗?

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  对此,羽翰资产基金经理李新江表示,短期看消费,长期看科技是我们未来几年的战略决策。这一次经济的腾飞必须靠新经济来刺激,新经济基础建设好了,未来科技将会爆发出来,不然我们看不到未来,相信机构资金都会看好科技创新和消费升级,未来潜力还是很大的。

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  领睿资产权益投资经理王皓琦则认为,近期科技类板块涨幅较大,既有市场风格因素,也有基本面因素。从市场风格来看,近期中低等级产业债信用利差持续回落,加上政策基调坚持抑制房地产而促使经济结构进一步优化,使得市场环境有利于以科技为代表的中小市值成长股进行表现。而从基本面来看,国内5G持续超预期推进有望孕育新一轮科技周期,而从已披露的上市公司中报情况来看,电子、通讯等行业的业绩改善也较为显着,进一步支撑了科技行业的表现。从长远来看,5G的发展才刚刚开始,产业的受益方将从前期的设备商逐渐向应用提供商等环节扩散,相信这些方向仍将不断涌现出新的投资机会。

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  信普资产投资总监毛君岳向私募排排网介绍,科技是未来市场的主攻方向,外资重仓配置并不意外,但部分消费股已经初现泡沫,投资者不宜追高。

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  巨泽投资董事长马澄认为,近期的科技电子消费、国防军工表现强势,不少个股涨势喜人。其内在逻辑主要是因为消费电子处于4G到5G更新换代的产业景气周期的起点,行业内上市公司在未来2-3年会大大受益,目前处于业绩拐点。另外,据半年报数据来看,国防军工板块不少个股业绩大增,国防军工的强势同样是因为业绩处于拐点。这是近期科技股和军工股强势的重要原因。短期这些板块积累了不少涨幅,存在短期调整的风险,但长期来看,业绩驱动明显,继续看多,调整依然是布局时机。

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  冬拓投资王春秀表示,科技板块的爆发,内因是5G商用带来大量的投资机会,外因是外部环境升级、政策加持下的国产替代。后市仍然看好科技和消费板块,但鉴于估值水平较高,投资者应该持有为主,谨慎加仓。

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  八成私募对后市持乐观态度

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  对于后市,羽翰资产基金经理李新江表示,整体是看好的,但是也要担心未来通胀的抬头,现在猪肉价格高企,未来CPI可能会上升,外部环境所带来的消极影响短期不会抹去,只要没有升级为金融战或者货币战,那么后市还是比较乐观的。

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  领睿资产权益投资经理王皓琦认为,对于未来的市场,从长期而言必然始终持战略乐观的态度,流动性环境的宽松总体对权益市场而言是较为友好的。而刚性兑付的陆续打破,将使得固收领域被高估的无风险收益率快速回落,促进社会资产配置的调整,这也有利于提高权益市场的吸引力。就中短期而言,市场从整体而言未必会有大的机会,但结构性的机会并不会少,代表社会发展方向的消费、服务和科技板块仍将持续表现。

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  对于后市行情,巨泽投资董事长马澄坚定看多,原因主要有三个:第一是9月1号双方互加关税落地,利空出尽是利好,最坏的时刻无非就这样;二是市场上“确保长期资金持续入市”的消息,A股是典型的政策市,在这个时间节点表态,也说明了高层对互加关税对市场的影响在关注,也有呵护股市的意图;第三是本周的走势进一步奠定了金秋行情继续反弹的基础,近期持续提示看多做多的科技白马、军工继续全面强势,全面提升市场人气。

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  信普资产投资总监毛君岳认为,房地产的升值周期已经过去,未来我们资本市场有着美好的前途,坚定的看好未来A股市场。

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  冬拓投资王春秀则表示,对于后市,持谨慎乐观态度。指数震荡市的概率大,但板块和个股分化严重,结构性行情特征明显,重点关注的板块主要是核心资产和科技股。

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(责任编辑:任刚 HF008)

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发布时间:00:27:56


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